Notre objectif principal est d’apporter un accompagnement en finance à nos clients sur les différents éléments qui composent leur patrimoine afin d’optimiser les recettes et les coûts.

Nous restons très proches de nos clients tout au long de la relation, en étant à leur écoute de manière permanente pour anticiper les divers projets ou problématiques futurs.

Notre priorité : votre accompagnement et votre satisfaction !

Témoignage

M. D : Je suis gérant de société, et chef d’entreprise indépendant depuis plus de 25 ans, et j’ai consacré tout mon temps et mon énergie quasi exclusivement au développement de cette affaire. Cependant, pour le développement ou la gestion de mon patrimoine privé, je n’ai agi que par opportunité, hasard, sans véritable stratégie, ni conseils… Les investissements privés ont-ils été pertinents ? Ma famille était-elle suffisamment protégée en cas d’évènement brutal ?
Ai-je optimisé ma fiscalité personnelle ? Je n’ai pas véritablement pris le temps de me fixer des objectifs à court, moyen ou long terme.
Aussi, aujourd’hui, j’ai décidé de m’appuyer sur l’accompagnement de FIN&GEST, pour avoir une vue globale sur ma situation actuelle, puis après fixation des objectifs, anticiper, mettre en place des solutions uniques qui me permettrons de les atteindre.